Анализ заказов покупателей с детализацией по продавцам (менеджерам) и контролем оплаты по документам в программе «1С: Управление нашей фирмой» ред. 3.0

Задача:

Рассмотреть возможности типовой конфигурации «1С: Управление нашей фирмой» ред. 3.0 по анализу заказов покупателей с детализацией по «продавцу» - ответственному менеджеру. Проанализировать выполняемость заказов и оплату по ним. Подобрать инструмент управления ключевыми показателями эффективности сотрудников отдела продаж.

Содержание:

1. Разбор типового отчета «Оплата заказов покупателей» - функциональность и удобство использования;
2. Разбор типового отчета «Валовая прибыль по менеджерам»;
3. Сравнение рассматриваемых отчетов;

1. Разбор типового отчета «Оплата заказов покупателей» - функциональность и удобство использования

В те моменты, когда в программе «1С: Управление нашей фирмой» речь заходит о потребности проанализировать заказы покупателей и оплату, одним из распространенных решений является типовой отчет «Оплата заказов покупателей».

Меню: Продажи / Аналитика / Отчеты / Оплата заказов покупателей

Переходим в отчет. Для удобства использования есть возможность настроить структуру (иерархию) данных отчета. В структуре (Настройки / Структура) добавим группировку по «продавцу» - это ответственный из документа «Заказ покупателя». Также в шапке отчета установим период, в отборе по состоянию заказа выберем «все заказы», дополнительно установим отбор по нескольким продавцам:

Отчет отображает продажи по менеджерам с произведенным фактом оплаты за выбранный период. Отчет позволяет отобрать заказы по состоянию оплаты: «неоплаченные», «оплаченные частично», «оплаченные полностью» или «все заказы». В колонке «Оплачено (Предоплата, Оплата, Всего)» отображаются суммы авансов и фактических платежей. Также видим разницу между суммой подлежащей оплате и фактической оплатой - в колонке «Осталось оплатить/переплачено».

Если нам нужен универсальный инструмент для анализа продаж и управления вознаграждениями менеджеров, будет полезным вывести такие показатели, как "Себестоимость", "Валовая прибыль" и "Рентабельность". Данный отчет, без существенных доработок, не предоставляет нам такой возможности.

Итак, напрашивается вывод относительно отчета «Оплата заказов покупателей»:

отчет удобен для узкопрофильных задач по анализу заказов покупателей и контроля оплат, при этом не покрывает желаемых потребностей в качестве инструмента по анализу эффективности менеджеров и обработанных ими заказов.

2. Разбор типового отчета «Валовая прибыль по менеджерам»

Рассмотрим не менее популярный типовой отчет в программе «1С: Управление нашей фирмой» ред. 3.0 – «Валовая прибыль по менеджерам».

Меню: Продажи / Аналитика / Отчеты / Валовая прибыль по менеджерам

Переходим в отчет, настраиваем аналогичные отборы в «шапке», как в отчете «Оплата заказов покупателей». Также для удобства выведем в отчет поле «Сумма» по документу «Заказ покупателя»:

В текущем отчете нет возможности проанализировать, получена ли оплата по заказу покупателя, но при этом, есть информация о себестоимости, валовой прибыли и рентабельности.

3. Сравнение рассматриваемых отчетов

Сравним оба отчета в разрезе продавцов (менеджеров) и заказов покупателей. Для этого в отчете «Оплата заказов покупателей» из структуры отчета необходимо убрать детализацию по договору.

Каждый из рассматриваемых отчетов показывает сумму по оформленным заказам покупателя, при этом отчет «Оплата заказов покупателей» отображает факт оплаты, а «Валовая прибыль» - наоборот - рассчитывает ключевые показатели продаж без учета оплат.

Таким образом, ни один из отчетов не обладает достаточным набором данных для анализа заказов покупателей с детализацией по менеджеру (контроль оплаты и отгрузок, себестоимость, валовая прибыль, рентабельность), а хотелось бы!

Если совместить данные из рассматриваемых отчетов в один – получится универсальный инструмент для анализа показателей работы менеджеров. Такое решение предложили специалисты портала в виде внешнего дополнительного отчета «Показатели работы менеджеров». Подробнее о нём по ссылке: https://specportal.pro/articles/pokazateli-raboty-menedzherov-dlya-1sunf-vneshniy-otchet

Дополнением к представленному внешнему отчету разработан функционал в виде расширения к программе «1С: Управление нашей фирмой» - "Контроль взаиморасчетов при отгрузке".

Решение поможет сократить дебиторскую задолженность, служит простым и удобным инструментом для обеспечения правил отгрузки без непосредственного административного участия. С его функционалом можно ознакомиться по ссылке: https://specportal.pro/articles/kontrol-vzaimoraschetov-pri-otgruzke-dlya-unf-rasshirenie