Показатели работы менеджеров для 1С:УНФ (внешний отчет)

• UPD 02.04.2024: По просьбам моих клиентов, теперь в данном отчете можно выводить группировку по номенклатуре!
• UPD 12.04.2024: Добавлена возможность использовать произвольную цену вместо себестоимости из регистров УНФ. Будет полезно для пользователей информационных систем, ведущих упрощенный учет (когда в системе накоплены ошибки по себестоимости).
• UPD 18.07.2024: Добавлены дополнительные поля для расширенного анализа продаж: "Себестоимость единицы" и "Количество".

Частая задача, возникающая в поле зрения менеджмента компании, – видеть сколько денег заработал тот или иной сотрудник. Особенно это актуально для персонала, в чьих прямых обязанностях генерировать прибыль. Ведь эффективные сотрудники требуют поощрения, а их менее успешные коллеги – внимания и возможно организационных выводов.

Типовой функционал конфигурации "Управление нашей фирмой" не позволяет сформировать необходимые управленческие метрики в одном месте. Но с помощью специально созданного для этих целей внешнего отчета "Показатели работы менеджеров" сделать это очень легко!

Заказать демонстрацию данного отчета или приобрести его можно на этой странице. Отчет будет передан вам сразу после оплаты. Он не требует специальных настроек и готов работать сразу же после его открытия.

Ну, а если вы все-таки хотите попробовать собрать метрики вручную - прочитайте данный материал полностью и оцените усилия по их сбору в один отчет самостоятельно.

Типовые отчеты для частичного сбора показателей работы менеджеров в 1С

С помощью УНФ можно построить отчет по продажам (Меню: Продажи – Отчеты - Продажи). В нем уже есть предопределенные настройки «Валовая прибыль по менеджерам»

Ограничением данного отчета является невозможность увидеть, получили ли мы оплату по заказу и в каком объеме.

К сожалению, в таком виде он подойдет не каждому руководителю, ведь платить вознаграждение от объема отгрузок, при наличии дебиторской задолженности, тактически неправильно – это не будет стимулировать менеджеров следить за оплатами и приведет предприятие к стагнации.

Можно пойти по-другому пути и попробовать получить данные по оплатам из отчета «Сводный анализ заказов покупателей» (в меню он обычно представлен как «Отгрузка и оплата по заказам»), например, сформировав его в таком виде:

Досадно, но в этом отчете у нас не получится увидеть себестоимость, а значит, что рассчитать маржу мы тоже не можем.

И, пожалуй, можно попытаться воспользоваться отчетом «Реестр оплат заказов и счетов», но ввиду его крайней схожести с предыдущим отчетом, приводить его здесь не буду.

Так можно ли решить нашу задачу и каким образом? Конечно! Для этого можно воспользоваться внешним отчетом «Показатели работы менеджеров».

Функционал и преимущества внешнего отчета «Показатели работы менеджеров в 1С:УНФ»

Вот как он выглядит:

В нем есть все необходимые данные для оценки эффективности персонала. Что же это за параметры?

• Сумма заказа. Чтобы понимать сколько нам оплатили нам нужно знать, сколько у нас заказали, не правда ли?
• Себестоимость. В этом параметре «сидят» все расходы, которые мы понесли, приобретая товары из этого заказа.
• Отгружено. Здесь учитываются не только отгрузки по расходным накладным, но и возможные возвраты по заказу. Поэтому вы получите максимально достоверные сведения.
• Оплачено. Приходы денежных средств и возвраты тут.
• Валовая прибыль. Разность между выручкой (отгружено) и себестоимостью.
• Маржа. Разница между оплачено и себестоимостью.
• Рентабельность. Отношение валовой прибыли к выручке.
• Вознаграждение менеджера. А это как раз то, что мы искали! Вознаграждение будет рассчитано, если мы укажем процент оплаты в настройках отчета, который берется от маржи.

Отчет позволяет гибко отбирать заказы по состоянию оплаты и любым другим показателям, которые могут быть полезны.

В практике клиентов наиболее часто встречающимися вариантами отборов бывают:

• Отбор только полностью оплаченных заказов
• Отбор заказов больше определенной суммы
• Отбор заказов по сотрудникам, входящим в определенную группу
• Отбор по периоду
• Отбор заказов, маржа которых больше определенного уровня

Все эти возможности есть в данном отчете.

Отчет можно также сформировать с детализацией по номенклатуре. Тогда он будет выглядеть следующим образом:

Отчет подойдет для любых компаний, в которых вознаграждение персонала отдела продаж зависит от полученных клиентских денег.

Если вы задаетесь вопросом, о том насколько эффективен ваш "Василий Дмитриевич" и стоит ли его привычное брюзжание о том, что "клиенты уже не те" ваших денег - просто сформируйте данный отчет и сделайте оргвыводы.

Кстати, если вы используете конфигурацию "Бухгалтерия" 3.0, то у меня есть готовый отчет о продажах по менеджерам для бухгалтерии 1С, аналогичный текущему.

1. Отчет будет понятен любому сотруднику, т.к. написан в привычном для УНФ стиле и заключен в знакомый интерфейс.
2. Выполнен по технологии СКД, а значит, что в нем доступны для отборов и оформления любые содержащиеся внутри данные.
3. Доступен к работе сразу после покупки. Не требует сложных настроек и установки.
4. Не влияет на обновления вашей базы, т.к. поставляется как внешний (подключаемый).

v0.6.12.3 (21.03.2024) - в отчет добавлена техническая информация для подключения через механизм дополнительных отчетов и обработок.

v0.6.12.6 (02.04.2024) - в структуру отчета добавлены группировки по номенклатуре и характеристикам. В результате чего стало возможным получать рентабельность каждой проданной единицы товара.

v0.6.14.2 (12.04.2024) - добавлена возможность использовать вместо себестоимости произвольную расчетную цену из справочника "Виды цен".

v0.6.14.4 (24.04.2024) - исправлена ошибка, из-за которой, в некоторых случаях, могли некорректно выбираться данные при неуказанном периоде отчета.

v0.6.14.6 (18.07.2024) - исправлена ошибка, при выводе себестоимости, в случае выбора расчетной цены. Добавлены поля для вывода: "Количество", "Стоимость единицы".