Возможности и настройки работы со сделками в «1С:УТ 8»

В программе «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) реализован функционал, позволяющий фиксировать сделки с клиентами и отражать их различные этапы.

Рассмотрим подробнее.

Содержание:

• Что такое «сделка» в 1С
• Типы и виды сделок
• Настройки для работы со сделками

Что такое «сделка» в 1С

В «1С:Управление торговлей» сделка – это не просто оформление заказа клиента и отгрузки товара. Ведение сделки предоставляет следующие возможности:

• регистрация различных этапов сделки (первичный контакт, квалификация клиента, формирование и доработка коммерческого предложения, презентация, согласование условий, подготовка к выполнению обязательств и выполнение обязательств);
• хранение информации по сделке;
• контроль выполнения сделки;
• отражение статуса сделки, в том числе завершенной – выиграна или проиграна (в последнем случае фиксируется этап, на котором клиент «отвалился»);
• построение «воронки продаж».

Применение сделок в 1С целесообразно не во всех случаях. Если клиент готов купить имеющийся в наличии товар, достаточно оформить обычный заказ и отгрузку. Функционал сделок, как правило, используется в случае продажи дорогостоящих товаров, требующих длительного взаимодействия с клиентом.

Если сделка завершается продажей, для оформления операции продажи используются стандартные документы 1С – «Заказ клиента» и «Реализация».

Учет сделок ведется в справочнике «Сделки с клиентами»:

CRM и маркетинг / CRM / Сделки с клиентами

Типы и виды сделок

Для каждой сделки указывается вид. Виды сделок предварительно заносятся в справочник:

CRM и маркетинг / Настройки и справочники / Сделки / Виды сделок с клиентами

Для каждого вида сделок, в свою очередь, необходимо указать тип сделки. Именно тип определяет способ управления сделкой.

В «1С:Управление торговлей» предусмотрены следующие типы сделок:

• «Прочие непроцессные сделки». Для этого типа недоступна регистрация этапов сделки, возможно лишь управление ее статусом.
• «Сделки с ручным переходом по этапам». Доступно управление этапами сделки, при этом переход на каждый новый этап фиксируется вручную.
• «Типовая продажа». Процесс сделки наиболее автоматизирован, продвижение по этапам осуществляется автоматически.

Настройки для работы со сделками

Возможность применения функционала сделок определяется настройками CRM.

НСИ и администрирование / Настройка НСИ и разделов / CRM и маркетинг

Доступны следующие функциональные опции, которые включаются установкой соответствующих флагов:

• Сделки с клиентами – возможность использования сделок;
• Управление сделками – применение различных видов сделок, возможность указания этапов сделки;
• Фиксировать первичный спрос – регистрация первичной потребности клиента при заключении сделки, отражение процента удовлетворения и причин неудовлетворения потребности по итогам сделки;
• Роли участников сделок и проектов – ведение списка ролей участников сделок (партнеров и их контактных лиц);
• Роли контактных лиц – ведение списка ролей контактных лиц партнеров;
• Виды связей, клиентов, поставщиков – настройка связей между партнерами.

Читайте наши статьи о разных видах сделок с конкретными примерами: непроцессные сделки, сделки с ручным переходом по этапам, типовые продажи, а также статью об источниках привлечения клиентов.