Типовые продажи в «1С:Управление торговлей 8»

Конфигурация «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) поддерживает работу с клиентами, в том числе ведение сделок. В статье возможности и настройки работы со сделками можно прочитать о типах сделок в 1С и их функциях.

Тема настоящей статьи – типовая продажа. Это тип сделки, при котором ее ведение наиболее автоматизировано. Этапы процесса продажи уже заданы, пользователь лишь отражает в программе выполнение того или иного этапа.

Содержание:

• Вид сделки с типом «Типовая продажа»
• Регистрация сделки – типовой продажи
• Карта маршрута бизнес-процесса

Вид сделки с типом «Типовая продажа»

Тип сделки указывается в форме вида сделки (который, в свою очередь, необходимо указывать при регистрации самой сделки). Сведения о видах сделок содержатся в соответствующем справочнике.

CRM и маркетинг / Настройки и справочники / Сделки / Виды сделок с клиентами

Откроем его и создадим новый вид с типом «Типовая продажа». Отметим флаг «Использование разрешено», чтобы была возможна регистрация сделки с данным видом.

Также для нашего примера поставим флаг «Фиксировать первичный спрос».

Фиксация первичного спроса позволяет отражать первичную потребность клиента в товарах, а после завершения сделки – процент удовлетворения клиента и, в случае неудовлетворения, его причины.

На вкладке «Этапы процесса» в форме сделки отражены этапы процесса продажи. Для типовой продажи они заполняются автоматически. Изменение или добавление этапов недоступно, поскольку они определяются бизнес-процессом «Типовая продажа».

Бизнес-процесс «Типовая продажа» в 1С создан на этапе конфигурирования и входит в поставку программы. Изменить его в пользовательском режиме нельзя. В режиме конфигурирования возможно создание новых бизнес-процессов и их корректировка.

Стандартная типовая продажа предусматривает следующие этапы:

• Первичный контакт;
• Квалификация клиента;
• Формирование предложения;
• Презентация;
• Согласование условий;
• Подготовка к выполнению обязательств;
• Выполнение обязательств.

Запишем и закроем вид сделки.

Регистрация сделки – типовой продажи

Зарегистрируем начало работы по сделке, которая будет типовой продажей. Откроем справочник сделок.

CRM и маркетинг / CRM / Сделки с клиентами

Создадим новую сделку, укажем клиента.

На вкладке «Общая информация» занесем наименование сделки, ее предполагаемый потенциал и вероятность выигрыша, канал и источник первичного интереса клиента. (Подробнее о первичном интересе читайте в статье источники привлечения клиентов. Статус – «В работе». В качестве вида сделки выберем ранее созданный вид, имеющий тип «Типовая продажа».

На вкладке «Участники» пользователь может указать участников сделки и их роли. На вкладке «Первичный спрос» добавим строку и занесем текстовое описание товара, который хочет купить клиент, и предполагаемую сумму продажи.

Запишем сделку, не закрывая.

Карта маршрута бизнес-процесса

После записи сделки, которая является типовой продажей, в ее форме на вкладке «Общая информация» в разделе «Состояние» появляется ссылка на карту маршрута бизнес-процесса.

Рядом отображается кнопка перехода к ручному управлению процессом (1).

По кнопке перехода к ручному управлению происходит завершение бизнес-процесса. Дальнейшее управление сделкой выполняется вручную, так же, как в сделках с ручным переходом по этапам.

Здесь же находится кнопка фиксации проигрыша сделки (2) и ссылка на текущий этап сделки (состояние процесса).

По ссылке на карту маршрута бизнес-процесса открывается интерактивная карта, отражающая задачи бизнес-процесса и позволяющая работать с ними.

Непосредственная работа с бизнес-процессом типовой продажи описана в нашей статье пример типовой продажи.

Смотрите статьи о других типах сделок в 1с: непроцессные сделки, сделки с ручным переходом по этапам, коммерческое предложение и продажа по сделке с ручным переходом по этапам.