В статье сделка с ручным переходом по этапам описан этот тип сделок с клиентами и показано, как в программе «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) создавать такую сделку и переходить по ее этапам.
Посмотрим на примере, как можно отражать различные этапы процесса продажи по сделке и вводить на основании сделки документы продажи.
Задача.
Наша организация начала работу по сделке с клиентом, желающим приобрести товар – 50 гироскутеров. Сделка была зарегистрирована в 1С, с типом «Сделки с ручным переходом по этапам». После этого пройдены следующие этапы процесса продажи, которые также необходимо отразить в 1С:
- Сформировано коммерческое предложение, содержащее конкретные товары и цены.
- По желанию клиента коммерческое предложение доработано – предоставлена скидка 15%.
- Оформлена продажа: заказ клиента и отгрузка товара.
Содержание:
- Формирование коммерческого предложения
- Доработка коммерческого предложения
- Выполнение обязательств по сделке
- Закрытие сделки
Формирование коммерческого предложения
Перейдем в справочник сделок с клиентами.
CRM и маркетинг / CRM / Сделки с клиентами
Откроем нужную сделку.
При создании сделки с ручным переходом по этапам программа автоматически установила первый из этапов, указанных для вида сделки (в нашем примере – «Первичный контакт»).
Выполним переход к следующему этапу сделки (в нашем примере – «Формирование предложения»), затем запишем сделку.
Для перехода по этапам сделки служат кнопки «стрелка вправо» и «стрелка влево» (переход к следующему или к предыдущему этапу). Кроме того, можно по ссылке «План процесса» открыть список этапов процесса продажи и выбрать нужный этап.
Этап «Формирование предложения» подразумевает, что в ходе сделки было сформировано коммерческое предложение клиенту. Создадим его в 1С на основании сделки.
Для этого в форме сделки нажмем «Создать на основании» и выберем «Коммерческое предложение клиенту».
Создан частично заполненный документ «Коммерческое предложение клиенту», с видом операции «Реализация». В нем указаны данные из сделки: организация, клиент, соглашение. Статус – «Действует».
Но сделка не содержит информации о товарах, поэтому в коммерческом предложении ее тоже нет. Перейдем на вкладку «Товары» и занесем предлагаемые клиенту товары, их количество и цену (в нашем примере – гироскутер). Есть возможность ввести текстовое описание каждого товара.
После заполнения проведем и закроем коммерческое предложение. Документ будет сохранен в соответствующем журнале:
Продажи / Оптовые продажи / Коммерческие предложения клиентам
Кроме того, данное коммерческое предложение теперь доступно непосредственно в форме сделки на закладке «Документы по сделке».
Доработка коммерческого предложения
Клиент готов купить у нас гироскутеры, но только со скидкой 15%. Руководство нашей организации согласовало скидку, теперь ее необходимо отразить в коммерческом предложении.
В форме сделки выполним переход к следующему этапу, в нашем примере это «Доработка предложения».
Для отражения скидки перейдем на закладку «Документы по сделке» и откроем наше коммерческое предложение. Укажем в нем ручную скидку 15%, затем проведем документ.
Документ «Коммерческое предложение» позволяет отражать как ручные, так и автоматические скидки, аналогично другим документам продаж.
Выполнение обязательств по сделке
После согласования условий сделки можно переходить к продаже товара. В сделке выполним переход к этапу «Выполнение обязательств».
Затем на закладке «Документы по сделке» откроем «Коммерческое предложение» и на его основании создадим «Заказ клиента».
Будет создан заполненный документ «Заказ клиента».
Дальнейшее оформление отгрузки и оплаты по заказу производится обычным способом. (Подробнее о продаже по заказу клиента см. статью заказ клиента и продажа товаров по заказу).
Закрытие сделки
После завершения продаж по сделке укажем в форме сделки статус «Выиграна» и поставим флаг «Закрыта», затем запишем сделку. Сделка закрыта.
При закрытии сделки программа автоматически зафиксирует дату окончания последнего этапа сделки.
Читайте наши статьи о других типах сделок в 1С: непроцессные сделки и типовые продажи.
Для добавления комментария необходимо авторизоваться.
Вход | Регистрация