В статье пример типовой продажи (часть 1) показано начало типовой продажи в программе «1С:Управление торговлей 8» редакции 11.3 – порядок работы с картой маршрута бизнес-процесса, отражение первичного контакта, квалификация клиента, формирование предложения.
Рассмотрим следующие этапы процесса продажи.
Содержание:
- Презентация
- Согласование условий
- Формирование заказа
- Подтверждение обязательств
- Контроль выполнения обязательств
- Закрытие сделки
Презентация
В форме сделки с типом «Типовая продажа» доступна карта маршрута бизнес-процесса. После того, как было сформировано коммерческое предложение по сделке, обновим карту.
На карте отобразилась следующая точка маршрута – «Провести презентацию».
Проведение презентации не обязательно должно отражаться в документах программы. Допустим, мы провели презентацию товара у клиента. Откроем из точки маршрута задачу «Провести презентацию» и отметим ее как выполненную.
В задаче «Провести презентацию» возможно отражение взаимодействий, по соответствующей ссылке.
Согласование условий
В ходе сделки условия продаж должны быть согласованы, при этом в них возможны изменения. Обновим карту маршрута бизнес-процесса. В качестве актуального отобразился этап «Согласовать условия продаж».
Откроем из точки маршрута задачу «Согласовать условия продаж».
В задаче «Согласовать условия продаж» имеется ссылка на ранее введенный документ по сделке – «Коммерческое предложение клиенту». Если условия продажи изменились (например, клиенту предоставлена скидка), следует открыть коммерческое предложение и внести в него изменения.
Предположим, что в нашем примере условия согласованы в первоначальном варианте, изменений нет. В этом случае просто отметим задачу как выполненную. Затем закроем список задач по точке маршрута.
Формирование заказа
Согласование условий завершено, процесс продажи переходит к формированию заказа клиента. После обновления карты маршрута бизнес-процесса в ней будет указан этап «Сформировать заказ».
Из точки маршрута откроем задачу «Сформировать заказ по сделке». В окне задачи есть ссылка «Создать заказ».
Нажмем ссылку. Создан документ «Заказ клиента», заполненный в соответствии с коммерческим предложением. Чтобы по заказу была возможна отгрузка, на вкладке «Товары» для номенклатуры укажем действие «Отгрузить».
Проведем и закроем заказ. Затем отметим задачу как выполненную.
Подтверждение обязательств
Следующая точка на карте маршрута бизнес-процесса – «Подтвердить обязательства».
Подтверждение обязательств означает, что по сделке не только был оформлен заказ клиента, но и произведена реализация (отгрузка) товара. Отразим этот факт.
Из точки маршрута откроем задачу. В ней отображается ссылка «Документы по сделке».
По ссылке откроем список документов по сделке, в нем откроем заказ клиента. На основании заказа клиента создадим документ «Реализация товаров и услуг».
Оформление заказа клиентов и отгрузки товаров по заказу подробно рассмотрено в нашей статье заказ клиента и продажа товаров по заказу.
Проведем и закроем документ реализации. Он также будет отображаться в списке документов по сделке.
После этого отметим задачу «Подтвердить обязательства по сделке» как выполненную.
Контроль выполнения обязательств
После обновления на карте маршрута бизнес-процесса указан этап «Проконтролировать выполнение обязательств».
Мы должны проконтролировать поступление оплаты от клиента.
Откроем из точки маршрута задачу. В ней есть ссылка «Документы по сделке».
Перейдем по ссылке, откроется список документов по сделке.
В нашем примере он состоит из коммерческого предложения, заказа клиента и документа реализации.
Предположим, что оплата от клиента поступила на наш расчетный счет. На основании «Заказа клиента» или «Реализации товаров и услуг» введем «Поступление безналичных ДС». После проведения этот документ также появится в списке документов по сделке.
Поскольку клиент выполнил обязательства, отметим задачу как выполненную.
Фиксация выигрыша и закрытие сделки
Все обязательства по сделке выполнены. Обновим карту маршрута бизнес-процесса. Следующая точка – «Зафиксировать результаты выигранной сделки».
Откроем задачу. Для ее выполнения необходимо установить в сделке статус «Выиграна». Ссылка на сделку доступна в окне задачи (в нашем примере – «Продажа 30 гироскутеров»).
По ссылке откроем сделку, на вкладке «Общая информация» установим статус «Выиграна».
Кроме того, поскольку в нашей сделке фиксируется первичный спрос, на вкладке «Первичный спрос» укажем процент удовлетворения клиента – 100%. Запишем и закроем сделку.
Отметим задачу как выполненную. После этого в сделке будет автоматически установлен флаг «Закрыта».
Обновим карту маршрута бизнес-процесса. Все этапы пройдены. Работа с типовой продажей завершена.
Читайте статьи о других типах сделок в 1С: непроцессные сделки, сделки с ручным переходом по этапам, продажа по сделке с ручным переходом по этапам.
Для добавления комментария необходимо авторизоваться.
Вход | Регистрация