Типовая продажа в конфигурации «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) – это тип сделок с клиентами, позволяющий автоматизировать ведение сделки. Бизнес-процесс типовой продажи заложен в программу при конфигурировании и входит в стандартную поставку.
Рассмотрим пример процесса типовой продажи.
Задача.
Наша организация начала работу с потенциальным клиентом. С целью автоматизации процесса продажи сделка зарегистрирована в 1С, она имеет тип «Типовая продажа» (подробнее см. в статье типовые продажи). Необходимо, по мере прохождения этапов сделки, отражать их в 1С.
Содержание:
- Карта маршрута бизнес-процесса типовой продажи
- Как работать с бизнес-процессом. Отражение первичного контакта
- Квалификация клиента
- Формирование предложения
Карта маршрута бизнес-процесса типовой продажи
Перейдем в справочник сделок.
CRM и маркетинг / CRM / Сделки с клиентами
Откроем ранее зарегистрированную сделку, имеющую тип «Типовая продажа». На вкладке «Общая информация» отображается начальный этап типовой продажи – «Первичный контакт».
Работа с процессом типовой продажи осуществляется через карту маршрута бизнес-процесса, ссылка на которую находится на этой же вкладке.
Откроем карту.
Как работать с бизнес-процессом. Отражение первичного контакта
В карте маршрута бизнес-процесса типовой продажи отображаются точки маршрута (они же этапы сделки). Актуальная точка маршрута выделена красной пунктирной рамкой.
Начальная точка – «Отразить первичный контакт». Откроем ее двойным щелчком.
Из точки маршрута бизнес процесса открывается список задач. Текущая задача – отразить первичный контакт по сделке. Откроем ее также двойным щелчком.
В открывшейся форме задачи содержится ссылка на сделку (в нашем примере – «Продажа 30 гироскутеров») и информация о требуемых шагах. Результат выполнения задания может быть описан в соответствующем текстовом поле. Для регистрации выполнения задачи служит кнопка «Выполнено».
Программа контролирует выполнение задач бизнес-процесса «Типовая продажа». Для некоторых точек маршрута, прежде чем отмечать задачу как выполненную, следует создать и провести соответствующие документы 1С. В противном случае выполнение задачи не будет записано.
Для задачи «Отразить первичный контакт» перед отметкой о выполнении необходимо ввести взаимодействие. Перейдем по ссылке «Взаимодействия».
Откроется журнал взаимодействий. Предположим, что в нашем примере первичным контактом с клиентом был звонок по телефону. Создадим телефонный звонок.
Создан документ «Телефонный звонок», в нем уже указан клиент и сделка. Укажем тему, по желанию можно ввести описание и комментарий.
Запишем и закроем документ, затем закроем журнал взаимодействий. В форме задачи отобразилось количество взаимодействий по задаче – 1. Теперь задачу можно отметить как выполненную. Нажмем кнопку «Выполнено».
Форма задачи закрылась. В списке задач по точке маршрута появилась дата выполнения задачи.
Закроем список задач.
Квалификация клиента
Обновим карту маршрута бизнес-процесса нашей типовой продажи (по кнопке «Еще – Обновить»).
Мы видим, что точка маршрута «Отразить первичный контакт» отмечена как пройденная (заштрихована). Выделена следующая точка маршрута – «Квалифицировать клиента».
Из точки маршрута двойным щелчком откроем список задач, затем откроем задачу «Квалифицировать клиента по сделке».
Актуальная задача бизнес-процесса отображается не только в списке задач по точке маршрута, но и на начальной странице программы в списке «Мои задачи» (для пользователя, который ведет бизнес-процесс).
Квалификация клиента подразумевает описание условий продажи. При включенном использовании соглашений с клиентами условия продаж фиксируются именно в них. Если соглашение еще не было указано в сделке, необходимо его указать при выполнении задачи «Квалифицировать клиента».
По ссылке «Указать соглашение» открывается форма текущей сделки. Выберем в ней соглашение с клиентом и запишем сделку.
Задачу «Квалифицировать клиента» отметим как выполненную, затем закроем список задач по точке маршрута.
Формирование предложения
Снова обновим карту маршрута бизнес-процесса. Следующая точка маршрута – «Подготовить предложение».
Из точки маршрута откроем список задач, затем задачу «Подготовить предложение». Здесь необходимо создать коммерческое предложение. Нажмем соответствующую ссылку. Создан частично заполненный документ «Коммерческое предложение». В нем указаны организация, клиент, соглашение. На вкладке «Товары» есть строка, однако в ней заполнено лишь текстовое описание товара. Необходимо выбрать номенклатуру и ввести количество.
Укажем товар и его количество (в нашем примере – 30 гироскутеров), проведем и закроем коммерческое предложение.
Ссылка на документ «Коммерческое предложение» отобразилась в задаче «Подготовить предложение». Отметим задачу как выполненную, затем закроем список задач по точке маршрута.
Следующие этапы типовой продажи описаны в статье пример типовой продажи (часть 2).
Также читайте статьи о других типах сделок в 1С: непроцессные сделки , сделки с ручным переходом по этапам, продажа по сделке с ручным переходом по этапам.
Для добавления комментария необходимо авторизоваться.
Вход | Регистрация