Отчет о контактной информации

В программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3» есть очень удобный и полезный отчет о контактной информации. Отчет служит для получения списка контактной информации, при этом он имеет достаточно много настроек.

Меню: Отчеты – Управление отношениями с клиентами – Отчет о контактной информации

Отчет можно сформировать по контактной информации из разных справочников:

• Контрагенты.
• Контактные лица.
• Пользователи.
• Организации и др.

Например, можно сформировать отчет по контактной информации контрагентов.

После выбора справочника вы можете флагами отметить необходимые виды контактной информации:

Если выбрать в поле «Заполнение» вариант «Из справочника», то программа покажет все возможные виды контактной информации.

Вариант заполнения «Из регистра» подразумевает вывод в отчет только тех видов контактной информации, которые заполнены хотя бы у одного элемента справочника.

На закладках «Группировки», «Отбор» и «Сортировка» вы можете сделать другие настройки отчета. Подробнее о настройке отчетов вы можете прочитать в статье «статья о настройке отчетов».

Контактная информация менеджеров компании

В каждой организации существует что-то вроде телефонной книги, с телефонами и электронными адресами сотрудников компании. Чаще всего приходится затрачивать усилия на поддержание телефонной книги в актуальном состоянии. Если заполнять все контакты менеджеров в программе, формирование телефонной книги займет всего несколько секунд.

Зайдем в справочник «Пользователи» и заполним контактную информацию сотрудников.

Меню: Сервис – Пользователи – Список пользователей

Откроем пользователя и перейдем на закладку «Адреса и телефоны». По умолчанию присутствует только один вид контактной информации – «Служебный адрес электронной почты пользователя», заполним его:

Далее создадим еще один вид контактной информации – Мобильный телефон. Нажмем кнопку «Добавить» и выберем тип контактной информации – Телефон:

Далее нажмем кнопку выбора в поле «Вид контактной информации» и в справочнике «Виды контактной информации» добавим новое значение «Мобильный телефон»:

Введем мобильный телефон пользователя:

Аналогичным образом необходимо внести контакты других сотрудников. Когда все контакты внесены, мы можем сформировать отчет по справочнику «Пользователи».

Настройка отчета:

Пример сформированного отчета:

Отчет по контактам контрагентов

В процессе работы часто бывает необходимо распечатать список контактной информации контрагентов.

Например, может понадобиться:

• Список почтовых адресов контрагентов для заполнения конвертов и отправки писем с закрывающими документами.
• Список e-mail адресов контрагентов для проведения рассылки.
• Список телефонов контрагентов для проведения обзвона/опросов.

Предположим, мы хотим получить список почтовых адресов контрагентов, сделаем следующую настройку:

Пример сформированного отчета:

Для проведения обзвона клиентов, сформируем список телефонов. Например, получим список контрагентов, которые занимаются розничной торговлей, и предложим им приобрести наши новые витрины.

Установим следующие настройки отчета:

И добавим отбор по виду деятельности контрагента:

Пример сформированного отчета: