Наша статья возможности и настройки работы со сделками дает представление о функционале сделок с клиентами в конфигурации «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) и об используемых типах сделок. Рассмотрим подробнее самый простой вариант – непроцессную сделку.
Непроцессные сделки в 1С не позволяют фиксировать этапы сделки, для них доступно лишь отражение сведений о клиенте и товаре, а также о результатах сделки – выиграна она или проиграна.
Содержание:
Создание вида сделок
Чтобы регистрация сделки была возможной, в программу должна быть занесена информация о виде сделок. Откроем справочник видов сделок.
CRM и маркетинг / Настройки и справочники / Сделки / Виды сделок с клиентами
Создадим новый вид, укажем реквизиты:
- наименование – для нашего примера «Продажа гироскутеров (мелкий опт)»,
- тип сделки – «Прочие непроцессные сделки»,
- отметим флаг «Использование разрешено»,
- для нашего примера также отметим флаг «Фиксировать первичный спрос».
Включение признака «Фиксировать первичный спрос» позволяет при заключении сделки вводить информацию о первичной потребности клиента в товарах, а в дальнейшем – фиксировать процент удовлетворения клиента и причины неудовлетворения.
В поле «Описание» можно ввести произвольное текстовое описание вида сделки.
Запишем и закроем вид сделки.
Регистрация сделки
После того как в программу занесен вид сделки, можно регистрировать саму сделку.
Допустим, у нас имеется потенциальный клиент, который хочет купить 10 гироскутеров. Зарегистрируем начало работы по сделке с ним. Перейдем в справочник сделок и создадим новую сделку.
CRM и маркетинг / CRM / Сделки с клиентами
Выберем клиента, также есть возможность выбрать соглашение (если сделка будет выиграна, документы продажи будут оформлены в соответствии с этим соглашением).
На вкладке «Общая информация» укажем:
- Наименование сделки.
- Потенциал (потенциальная сумма сделки в валюте управленческого учета; изменить валюту нельзя) и вероятность успешного завершения сделки (в процентах). Эти значения могут быть рассчитаны программой на основе данных, имеющихся в базе. В нашем примере вводим вручную.
- Первичный интерес клиента – канал и источник. (Подробнее о фиксации первичного интереса читайте в статье источники привлечения клиентов)
- Статус сделки. Возможные статусы: «В работе», «Выиграна», «Проиграна». Пока сделка не завершена, оставляем «В работе».
- Вид сделки. Это обязательный реквизит. Доступен выбор из справочника видов сделок. В нашем примере выбираем ранее занесенный вид «Продажа гироскутеров (мелкий опт)», имеющий тип «Прочие непроцессные сделки».
Возможности работы с конкретной сделкой определяются ее видом, а точнее – типом сделки, который указан для этого вида.
На вкладке «Участники» можно указать партнеров – участников сделки, их контактных лиц и роли. Возможные роли партнеров: «клиент», «поставщик», «влиятель», «решатель». Для участника, который является клиентом в данной сделке, доступна только роль «клиент».
На вкладке «Первичный спрос» необходимо описать потребность клиента.
Если для вида сделки выбран параметр «Фиксировать первичный спрос», то в форме сделки на вкладке «Первичный спрос» является обязательным заполнение хотя бы одной строки.
Здесь не нужно указывать позиции номенклатуры, а лишь ввести текстовое описание желаемых клиентом товаров. Также здесь вводится предполагаемая сумма сделки (возможен выбор валюты).
Графы «Процент удовлетворения» и «Причины неудовлетворения» заполняются после завершения сделки.
Запишем и закроем сделку.
Проигрыш сделки
Предположим, что сделка не состоялась, поскольку наша организация не успела купить нужный товар.
Откроем сделку и на вкладке «Основное» установим статус «Проиграна». Здесь же выберем причину проигрыша (для нашего примера – «Не смогли вовремя закупить товар).
Справочник «Причины проигрыша сделок» доступен на странице настроек и справочников по CRM и маркетингу (CRM и маркетинг / Настройки и справочники). В нем можно создавать новые причины.
На вкладке «Первичный спрос» укажем процент удовлетворения клиента (0%) и причину неудовлетворения (в нашем примере – «Отсутствует нужный ассортимент»).
Справочник «Причины неудовлетворения спроса» также доступен в настройках и справочниках по CRM и маркетингу (CRM и маркетинг / Настройки и справочники). Возможно создание новых причин.
Запишем и закроем сделку.
Выигрыш сделки
Допустим, что наша организация закупила необходимый товар (гироскутеры), клиент снова обратился к нам за покупкой, и сделка состоялась.
В справочнике сделок создадим новую сделку с тем же видом, что и раньше (в нашем примере – «Продажа гироскутеров (мелкий опт)», с типом «Прочие непроцессные сделки»), с тем же клиентом и на ту же сумму.
На вкладке «Общая информация» выберем статус сделки: «Выиграна».
На вкладке «Первичный спрос» укажем процент удовлетворения клиента (в нашем примере – 100%).
Запишем сделку.
Продажа по сделке
Для оформления продажи по сделке воспользуемся механизмом ввода на основании.
В форме сделки нажмем «Создать на основании». Как видим, на основании сделки возможно создание различных документов, в том числе акта выполненных работ, заказа клиента, реализации товаров и услуг.
В нашем примере создадим на основании сделки документ «Реализация товаров и услуг». Он будет частично заполнен (указан клиент и соглашение), останется занести проданные товары.
При создании документов на основании сделки не заполняются позиции номенклатуры, так как в форме сделки не указаны конкретные товары.
Заполним документ реализации, затем проведем его в статусе «Реализовано».
После оформления реализации поставим в форме сделки отметку «Закрыта». Это означает, что все операции по сделке завершены.
Запишем и закроем сделку.
Отчеты по сделкам
Аналитическая информация по сделкам отображается в соответствующих отчетах по CRM и маркетингу.
CRM и маркетинг / Отчеты по CRM и маркетингу / Проведение сделок
Отчет «Валовая прибыль по сделкам» демонстрирует выручку, себестоимость товаров, валовую прибыль и рентабельность по каждой сделке в валюте управленческого учета.
Для корректного формирования отчета о валовой прибыли по сделкам необходимо предварительно провести регламентное закрытие месяца.
Отчет «Эффективность сделок» отражает информацию о сделках выигранных, проигранных и находящихся в работе.
Читайте наши статьи о других типах сделок в 1С: сделки с ручным переходом по этапам и типовые продажи.
Для добавления комментария необходимо авторизоваться.
Вход | Регистрация