Наша статья сегментация клиентов рассказывает о создании сегментов клиентов в программе «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3). Рассмотрим конкретную ситуацию.
Задача:
Необходимо создать сегмент клиентов, в который будут входить только клиенты-оптовики.
В типовой конфигурации в справочнике партнеров нет признаков, которые определяли бы, является ли клиент оптовым. Поэтому, чтобы задать отбор оптовиков, потребуется создать не только сегмент, но и новый дополнительный реквизит для партнеров-клиентов.
Содержание:
- Создание нового доп. реквизита
- Указание доп. реквизита в форме клиента
- Настройка сегмента клиентов
- Ручное включение клиентов в сегмент
- Типовое соглашение с клиентами
Создание нового доп. реквизита
Создадим для клиентов новый доп. реквизит «Тип клиента».
Для этого перейдем в справочник партнеров-клиентов.
Продажи / Оптовые продажи / Клиенты
Откроем форму любого клиента, который, как мы считаем, является оптовиком, и воспользуемся командой меню «Еще – Изменить состав дополнительных реквизитов».
Откроется список дополнительных реквизитов.
Поскольку нам нужен новый реквизит не просто для партнеров, а для клиентов, выделим в левой панели поле «Клиенты», затем нажмем кнопку «Добавить – Новый».
В открывшейся форме реквизита введем его наименование (в нашем примере – «Тип клиента»).
Важно. При создании нового доп. реквизита необходимо правильно указать для него тип значения. Программа позволяет создавать доп. реквизиты с разными типами значений: число, дата, строка, элементы справочников и пр. По умолчанию установлен тип «Дополнительное значение». Это значит, что пользователь должен будет сам ввести возможные значения данного реквизита.
В нашем примере доп. реквизит будет иметь тип значения «Дополнительное значение».
Чтобы указать возможные значения доп. реквизита, перейдем на вкладку «Значения». По кнопке «Создать» введем и запишем значение «Оптовик».
Для доп. реквизита, имеющего тип значения «Дополнительное значение», можно ввести несколько возможных значений.
В нашем примере ограничимся одним значением.
Теперь дополнительный реквизит «Тип клиента» сохранен и отображается в списке доп. реквизитов. Закроем список.
Указание доп. реквизита в форме клиента
После того, как доп. реквизит для клиентов создан, он появится в форме клиента на вкладке «Дополнительно». В нашем примере это реквизит «Тип клиента». В поле доступен выбор значений. Выберем «Оптовик».
Запишем и закроем форму партнера. Затем укажем тип клиента «Оптовик» еще для нескольких произвольных клиентов.
Настройка сегмента клиентов
Теперь необходимо создать сегмент клиентов и включить в него клиентов с заданным признаком «Оптовик». Перейдем в список сегментов.
CRM и маркетинг / НСИ продаж / Сегменты клиентов
Создадим новый сегмент «Оптовики», укажем способ формирования «Формировать вручную». Затем для настройки схемы компоновки данных нажмем «Редактировать».
В форме настройки сегмента в левом поле (в подгруппе «Партнер») уже отображается созданный нами доп. реквизит «Тип клиента». Выберем его двойным щелчком, после этого строка с данным реквизитом появится в правом поле. Вид сравнения по умолчанию – «Равно». Значение в нашем примере укажем «Оптовик».
По кнопке «Завершить редактирование» сохраним схему компоновки данных. Затем запишем сегмент клиентов. Сегмент создан, но пока в нем нет клиентов. Необходимо сформировать сегмент. Для этого в форме сегмента нажмем «Сформировать».
Сегмент сформирован, т.е. в него включены клиенты, соответствующие заданным параметрам (в нашем примере – имеющие признак «Оптовик»). Просмотреть состав сегмента можно в соответствующем отчете по кнопке «Отчеты – Состав сегмента» в форме сегмента.
Ручное включение клиентов в сегмент
Если для сегмента задан способ ручного формирования, то возможно включать клиентов в этот сегмент вручную.Для этого в форме клиента следует перейти на вкладку связанной информации «Сегменты» (по ссылке «Еще – Сегменты»).
В списке сегментов на вкладке «Формируемые вручную» отображаются доступные сегменты клиентов. Необходимо выделить нужный и нажать «Включить в сегмент».
После включения клиента в сегмент последний будет отмечен «галочкой».
Использование сегмента клиентов в типовом соглашении
Откроем список типовых соглашений с клиентами.
CRM и маркетинг / НСИ продаж / Типовые соглашения с клиентами
Создадим новое соглашение, зададим в нем необходимые условия продаж и укажем сегмент клиентов «Оптовики». Таким образом, данное соглашение будет доступно в документах продаж только для партнеров, входящих в этот сегмент.
Читайте статьи о скидках в «1С:Управление торговлей»: о видах скидок, о настройке автоматических скидок в зависимости от формы оплаты и от объема закупок.
Для добавления комментария необходимо авторизоваться.
Вход | Регистрация