В рамках подсистемы маркетинга в конфигурации «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) реализован учет источников привлечения клиентов, или первичного интереса. Это позволяет отслеживать эффективность маркетинговых мероприятий и других способов работы с клиентами.
Содержание:
- Настройки
- Маркетинговые мероприятия
- Каналы рекламных воздействий
- Фиксация первичного интереса в карточке партнера
Настройки
Для работы с источниками привлечения клиентов необходимо установить определенные настройки информационной базы.
НСИ и администрирование / Настройка НСИ и разделов / CRM и маркетинг, раздел «Маркетинг»
- Флаг «Фиксировать первичный интерес» включает учет каналов и конкретных источников первичного привлечения клиентов.
- Флаг «Маркетинговые мероприятия» включает возможность регистрации рекламных мероприятий (которые также могут быть источниками первичного интереса.
Маркетинговые мероприятия
Справочник маркетинговых мероприятий доступен в подсистеме CRM и маркетинга. Он предназначен для регистрации любых мероприятий и проектов – выставок, акций и т.п.
CRM и маркетинг / Маркетинговые мероприятия и проекты / Маркетинговые мероприятия
Для каждого мероприятия вводят наименование, плановые и фактические даты начала и окончания. Возможно указание сегментов партнеров и номенклатуры, к которым относится мероприятие, а также отметки о завершении.
На вкладке «Партнеры и контактные лица» можно выбрать участвующих в мероприятии партнеров и их контактных лиц.
Маркетинговые мероприятия могут выступать в роли источников первичного интереса клиентов.
Каналы рекламных воздействий
Первичный интерес клиента фиксируется в карточке партнера путем указания канала и источника рекламного воздействия. Например, если канал рекламного воздействия – «Выставки», то в качестве источника нужно будет выбрать конкретную выставку (маркетинговое мероприятие).
Сведения о каналах рекламных воздействий заносятся в специальный справочник.
CRM и маркетинг / CRM / Каналы рекламных воздействий
Для каждого канала рекламных воздействий необходимо указать тип воздействия. В зависимости от типа будут различаться и возможные источники.
Доступны следующие типы рекламных воздействий:
- Маркетинговое мероприятие (источник – элемент соответствующего справочника);
- Пользователь (источник – пользователь программы);
- Партнер (источник – элемент справочника партнеров);
- Контактное лицо (источник – контактное лицо партнера);
- Физическое лицо (источник – физ. лицо).
Для примера создадим три новых канала рекламного воздействия: «Выставки» – с типом «Маркетинговое мероприятие», «Рекомендации» – с типом «Партнер» (для рекомендаций от партнеров), «Рекомендации сотрудников» – с типом «Физическое лицо».
Фиксация первичного интереса в карточке партнера
Регистрация источника первичного интереса клиента осуществляется в карточке партнера. Перейдем в справочник клиентов.
Продажи / Оптовые продажи / Клиенты
Откроем карточку недавно созданного партнера. В подразделе «Первичный интерес» в поле «Канал» укажем канал рекламного воздействия, в поле «Источник» – соответствующий этому каналу источник. В нашем примере: канал – «Выставки» (с типом «Маркетинговые мероприятия»), в качестве источника выберем одно из маркетинговых мероприятий.
Запишем и закроем карточку партнера.
Затем для нашего примера зафиксируем первичный интерес еще для двух недавно появившихся клиентов, указав:
- канал «Рекомендации», источник – произвольный партнер;
- канал «Рекомендации сотрудников», источник – произвольное физ. лицо.
Канал и источник первичного интереса можно указывать сразу при создании нового партнера, в соответствующих реквизитах «Помощника».
Отчет «Первичный интерес»
Проанализируем источники первичного интереса клиентов с помощью отчета.
CRM и маркетинг / Отчеты по CRM и маркетингу / Первичный интерес
Сформируем отчет. Период отчета должен охватывать создание партнеров, для которых зафиксирован первичный интерес.
В отчете выводится информация о первичном интересе вновь пришедших клиентов. Он представлен в трех аналитических разрезах – по типам источников первичного интереса, по каналам и по источникам.
В отчете «Первичный интерес» графа «Количество сделок» может быть пустой, несмотря на то, что клиентам производились отгрузки товаров. Это происходит потому, что в отчете отображаются не просто продажи, а сделки с клиентами, зарегистрированные в системе.
Читайте наши статьи о сделках в 1С: возможности и настройки работы со сделками, непроцессные сделки, сделки с ручным переходом по этапам, типовые продажи.
Для добавления комментария необходимо авторизоваться.
Вход | Регистрация